Le vendite dei supermercati americani e le opportunità per le aziende italiane

Aggiornamento del 30 Settembre 2024

Supermercati in America: è il momento dell’e-commerce alimentare

L’e-grocery potrebbe raggiungere 120 miliardi di dollari entro la fine del 2028 e rappresentare il 12.7% delle vendite totali di Food negli Stati Uniti. Infatti, sebbene la pandemia e l’inflazione abbiano spinto le vendite di prodotti alimentari con un CAGR del 5.6%, il prossimo quinquennio vedrà un CAGR solo dell’1.6%. Nello stesso periodo il canale digitale avrà la meglio sul brick-and-mortar, con un aumento previsto del +4.5% contro un tasso dell’1.3% per gli acquisti effettuati di persona. Le vendite con consegna e con ritiro in negozio sono vicine alla soglia del 10% come quota di mercato. La modalità di ritiro in negozio, tuttavia, crescerà più velocemente rispetto al classico delivery e resterà il metodo di acquisto dominante per un consumatore digitale su due.

I maggiori supermercati degli Stati Uniti

• Walmart - La più grande catena al mondo per fatturato, che possiede più di 4.700 punti vendita in Nord America e batte persino Amazon sia per volumi di vendita che per brand awareness. I supermercati Walmart offrono beni di consumo e prodotti alimentari a prezzi molto competitivi.
• Kroger - Un gigante della vendita al dettaglio di prodotti alimentari negli USA che vanta oltre 2.800 negozi distribuiti in 35 stati. Gestisce numerosi marchi privati e offre un’esperienza di acquisto omnichannel, con opzioni di ritiro e consegna a domicilio.
• Safeway - Catena di proprietà di Albertsons (uno dei più grandi rivenditori di prodotti alimentari negli USA e competitor di Kroger) con circa 900 sedi negli Stati Uniti occidentali e nella regione del Medio Atlantico.
• Amazon - Il più grande rivenditore al mondo al di fuori della Cina che negli USA non ha però ancora superato Walmart. Sul mercato americano, Amazon distribuisce prodotti alimentari attraverso la propria piattaforma Amazon Fresh, alcuni punti vendita fisici e Whole Foods, che ha acquisito nel 2017.
• Costco - Catena di magazzini all’ingrosso con oltre 560 punti vendita. È nota per il formato bulk e per offrire prodotti di qualità a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, riservati ai soci.
• Whole Foods Market - Catena di supermercati multinazionale di prodotti biologici e naturali con oltre 500 sedi in tutti gli Stati Uniti. Dal 2017 Whole Foods è una sussidiaria di Amazon. Il 18 settembre 2024, nell’Upper East Side di New York City, ha aperto il primo Whole Foods Market Daily Shop, un ibrido tra un deli e un supermercato ideato per soddisfare le esigenze e i tempi ristretti dei consumatori newyorkesi.

Aggiornamento del 12 Marzo 2024

Grande distribuzione americana: il 2024 sarà l’anno delle private label

Un’unità su cinque venduta nel 2023 è stata di una marca commerciale, un record che riflette il trend dei prodotti private label

Negli ultimi mesi i brand dei supermercati stanno crescendo più rapidamente in termini di fatturato rispetto ai brand nazionali concorrenti. Oltretutto, secondo un report della Private Label Manufacturers Association, le private label hanno conquistato una quota di mercato maggiore di tutte le vendite unitarie, raggiungendo l’anno scorso il record del 20.7%.

Anche se il principale driver di acquisto è stato l’inflazione, i consumatori americani che provano i prodotti a marchio di un supermercato li giudicano sempre più spesso uguali a quelli dei grandi brand, solo con un migliore rapporto qualità-prezzo. Da sapere anche che:

• Un consumatore su due ha dichiarato che decide dove fare la spesa in base ai prodotti a marchio commerciale disponibili;
• Nel 2023, tre consumatori su cinque hanno acquistato più private label rispetto al 2022.

I principali consumatori di prodotti alimentari con private label negli USA sono della Generazione Z

La generazione Z americana, il segmento demografico che ha più a cuore la sostenibilità e la “quality over quantity”, sta emergendo come la generazione delle private label. Sempre secondo la PLMA, il 64% di questa coorte acquista le marche commerciali sempre o frequentemente e il 51% sceglie il luogo in cui fare acquisti in base a queste sempre o frequentemente.

Si tratta di abitudini di acquisto che suggeriscono che i prodotti alimentari a marchio dei supermercati continueranno a crescere, anche se l'interesse degli americani per le private label non si limita agli alimenti e tocca anche abbigliamento e accessori.

Aggiornamento del 7 Dicembre 2023

L'aggiornamento seguente si basa sui dati forniti da McKinsey riguardo allo stato attuale dell'industria dei supermercati statunitense nel 2023.

Tendenze e sfide dei supermercati in America nel 2023 

Nel 2023, i supermercati americani hanno affrontato una crescita più lenta rispetto all'anno precedente, con un'inflazione ridotta al 3.2% a luglio. Nonostante la riduzione dell'inflazione, i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del 4.9% su base annua, portando a un aumento della domanda per prodotti economici o comunque a costo inferiore.

E-commerce e digitalizzazione nel supermercato USA

A maggio il settore dell'e-commerce ha raggiunto il 7.2% delle vendite totali nei supermercati in America, oltre il +35% rispetto al periodo pre-pandemia. Questo cambiamento richiede a chi vende negli Stati Uniti di adattare le proprie strategie così da offrire un'esperienza di acquisto online più personalizzata ed efficiente. In particolare, i consumatori che si affidano a Internet per acquistare prodotti alimentari in America cercano convenienza, confronti di prezzo e opzioni di consegna efficienti, anche se i costi di consegna e la preferenza per il contatto fisico con i prodotti rimarranno sfide da superare.

La sostenibilità come imperativo dei consumatori americani

La sostenibilità sta diventando un fattore chiave nell'acquisto di prodotti al supermercato, con oltre il 15% di nuove normative previste per il 2030. Queste regolamentazioni riguarderanno lo spreco alimentare, l'uso di imballaggi e l'etichettatura.

La domanda di prodotti con claim legati all'ESG (Environmental, Social and Governance) ha mostrato un incremento di 1.7 punti percentuali nella crescita delle vendite, riflettendo l'importanza crescente di queste iniziative per i consumatori degli USA.

Anche i supermercati statunitensi utilizzano l'Intelligenza Artificiale

I supermercati americani stanno sperimentando attivamente l'integrazione dell'IA generativa per migliorare la customer experience e ottimizzare le operazioni. Secondo McKinsey, circa l'85% dei rivenditori sta esplorando nuove tecnologie per migliorare l'esperienza del cliente, e il 35% dei fornitori sta utilizzando questo metodo per sfruttare al meglio i dati che ha a disposizione.

Articolo originariamente pubblicato l'11 Ottobre 2022

I gusti dei consumatori americani stanno cambiando e la domanda di prodotti alimentari italiani sul mercato USA è in continua crescita. Il Food and Beverage Made in Italy gode di un ottimo appeal tra gli americani, con i supermercati che rappresentano il canale di acquisto preferito di specialità alimentari (69% sul totale). Il potenziale di penetrazione del mercato statunitense è ancora enorme per l’industria enogastronomica Italiana, specialmente in certe zone degli Stati Uniti in cui l’interesse è elevato ma la disponibilità a scaffale ancora insufficiente, affollamento e concorrenza sono minori, e la possibilità di posizionamento di mercato delle imprese italiane è quindi concreta.

I dati di vendita dei supermercati in America [2023]

• Numero di dipendenti: 5,5 milioni;
• Vendite totali: $1000 miliardi = METÀ DEL PIL ITALIANO!
• Vendite per addetto: $159583 (2022)
• Numero di supermercati: 45.575;
• Utile al netto delle imposte: 1,6%;
• Dimensione media totale dei punti vendita: 48.575 sq.ft. in aumento;
• Vendite medie settimanali per supermercato: $623.188;
• Numero medio di referenze per supermercato: 31.704;
• Percentuale del reddito disponibile speso per i pasti a casa: 5,3%;
• Percentuale del reddito speso per i pasti fuori casa: 5,9%;
• Vendite settimanali per sq.ft. di superficie di vendita: $17,32 = in linea con i maggiori supermercati italiani;
• Vendite per transazione nel punto vendita: $42,83 (-2,8% sul 2022);
• Vendite per transazione online: $109 (+2,8% sul 2022);
• Vendite per ora di lavoro: $241,60 in aumento;
• Percentuale delle vendite totali di prodotti alimentari online: 6.0% (+7% sul 2022);
• Percentuale di transazioni alla cassa automatica: 44% (+50% sul 2022).

Fonti: John Dunham & Associates, US Census Bureau, Progressive Grocer Magazine, USDA, Food Industry Association, FMI.

Registrazione FDA per esportare e vendere prodotti alimentari negli USA

Essenziali per poter posizionare dei prodotti sugli scaffali della GDO americana sono la messa a norma delle specialità alimentari secondo le direttive del paese e la registrazione dell’azienda con la Food and Drug Administration. Senza la registrazione FDA nessun prodotto può essere venduto negli Stati Uniti e l’azienda che esporta beni alimentari non conformi rischia non solo il blocco delle spedizioni alla dogana ma anche l’inserimento nella black list della FDA. ExportUSA esegue tutti i servizi di messa a norma FDA.

Entrare nei supermercati americani: enormi opportunità di crescita sul mercato americano per le aziende Italiane

I buyer americani sono alla costante ricerca di specialità alimentari italiane da lanciare sul mercato. Per riuscire a stringere trattative di successo, però, è consigliabile affidarsi a esperti del mercato USA che hanno un’adeguata conoscenza delle logiche della distribuzione americana nel settore Food & Beverage, nonché dei prodotti, dei packaging e dei brand che funzionano bene.

...E qui entriamo in gioco noi!